Especialização para os Mercados Financeiro e de Capitais

Ministrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem como objetivo desenvolver nos jovens profissionais características técnicas e comportamentais desejadas por aqueles que almejam se destacar no mercado financeiro e de capitais. O curso utiliza metodologias que incluem recursos diferenciados, tais como simulações, workshops e palestras com especialistas de renome no mercado.



Data:
Rio de Janeiro
Disciplina de equalização – online: 12 a 30 de agosto de 2013
Disciplina de capacitação e especialização – presenciais: 2 de setembro de 2013 a 19 de maio de 2014

Horário RJ: 2ª e 4ª, das 19h às 22h (aulas extras ou outras atividades às terças-feiras)

Local RJ:
Rua Uruguaiana, 10 - 24º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ (próximo ao Largo da Carioca)
Tel (21) 3814-3966 – Laila ou Leonardo

 



Calendário

Calendário SP 2013 - 1  Clique aqui



Investimento

Não Associados: R$11.750,00
Associados: R$ 9.400,00

Investimento para Associados estendido a conveniados

Parcelamento: Pela ANBIMA, em até 10 meses, com cheques pré-datados ou 6 vezes no cartão de crédito - sem juros.

Pagamento à vista: 5% de desconto

Contrato: Clique aqui




Programa

Módulo I - Equalização

 +  1. Introdução ao Mercado Financeiro – Online

a. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional - História da moeda; Funções básicas do SFN; Os principais participantes do mercado.
b. Políticas Econômicas - Política monetária; Política fiscal; Política cambial; Formação dos juros.
c. Características dos Mercados Financeiros - Mercado monetário; Mercado de câmbio; Mercado de crédito; Mercado de capitais; Mercado de dívida privada; Mercado de ações; Mercado de derivativos; Fundos de investimento.
d. Principais Riscos do Mercado Financeiro - Tipos de riscos; Sistema de Pagamentos Brasileiro; Acordo da Basiléia.
e. O Brasil e a Globalização - Mercados financeiros globais; Instituições financeiras internacionais; O Brasil e os mercados internacionais; Títulos da dívida externa brasileira; O mercado de DR.

 +  2. Matemática Financeira - Online

a. Funcionamento Básico da HP-12C.
b. Reciclagem da Matemática Financeira:
b.1. Conceitos;
b.1.1 Juros Simples e Composto;
b.1.2 Conceitos das Taxas as Juros;
b.1.3 Juros Simples x Juros Compostos.
b.2 O Estudo Teórico das Taxas de Juros:
b.2.1 Taxas Proporcionais - Nominal Equivalente e Efetiva;
b.2.2 Taxas Equivalentes - Exemplos e Comentários.
b.3 Desconto Bancário.
b.4 Rendas ou Anuidades:
b.4.1 Conceitos e Classificação.
b.5 As Taxas mais Usadas no Mercado: b.5.1 Taxa Over Night; TBF; TR; TJLP; Taxa SELIC; Taxa DI.
c. Sistema de Amortização:
c.1 Sistema Francês de Amortização – Tabela Price;
c.2. Sistema de Amortização Constantes - SAC;


Módulo II - Capacitação

 +  3.Mercado de Capitais e Renda Variável

a .Empresas de capital aberto e capital fechado
b. Mercado de Ações
c. Mercado Secundário de Ações
d. Modalidades de operações com ações
e. Avaliação de ações
f. Avaliação de Empresas
g. Governança Corporativa
h. Projeção de Balanços
i. Análise da Geração de Caixa
j .Enterprise Value(EV), Valuation, Modelo CAPM
k. Preço/Lucro, Preço/Valor patrimonial, Preço/Geração de caixa, EV/Ebitda.

 +  4. Comunicação, Ética e Negociação

a. A Comunicação Interpessoal no Processo de Negociação: Conceito e elementos da comunicação; Identificando as principais barreiras de comunicação interpessoal nas negociações; Desenvolvendo habilidades para tornar a comunicação interpessoal mais eficaz no processo negocial;
b. Feedback: conceito, características e principais técnicas; Como dar e receber feedback de forma eficaz; Comportamento assertivo na prática do feedback.
c. A Inteligência Emocional no Processo Negocial: A importância do uso da inteligência emocional e do autoconhecimento durante a negociação; As inteligências múltiplas; O uso da inteligência emocional como estratégia para o desenvolvimento de relações positivas nas negociações.
d. A Ética na Negociação: Conceitos básicos e objetivos de uma negociação; Pressupostos básicos da negociação; Tipos de negociação; Perfil, competências e características do bom negociador.

 +  5.Mercado de Renda Fixa

a. Introdução e Conceitos
b. Produtos de Renda Fixa
c. Aplicações de Renda Fixa
d. Rentabilidade e Risco
e. Formação de taxas
f. DI: Futuro e formação de taxas
g .Modalidades de títulos e marcação a mercado
h. Aplicação: Títulos de renda fixa, públicos e privados no Brasil

 +  6. Introdução aos Fundos de Investimento

a. Conceitos.
b. Características Gerais dos Fundos de Investimento.
c. Funções e Responsabilidades - Administrador, Gestor e outros.
d. Taxas - Administração, Performance e outras taxas.
e. Constituição do fundo e regulamentação.
f. Estilos de Gestão.
g. Rentabilidade e Desempenho.
h. Classificação dos Fundos de investimentos.
i. Dinâmica de aplicações e resgates.
j. Funções da CVM e da Anbima.
k. Tributação e Despesas Gerais.
l. Fundos Diversos
m. Exercícios Práticos

 +  7. Mercado de Derivativos I

a. Conceitos básicos: Derivativos, Bolsa x Balcão
b. Principais contratos negociados no mercado: Futs, termos, swaps e opções
c. Termo (ações,NDF) e Futuros
d. Exemplos de Hedge usando termos e futuros


Módulo III - Especialização

 +  8. Estatística

a.Introdução a séries temporais
b. Medidas de Dispersão
c. Risco x Retorno
d. Modelos de Volatilidades (Histórica, EWMA e Garch)
e. Assimetria e Curtose

 +  9. Autoliderança e Autoconhecimento

a. Conceito de autoliderança.
b. O autoconhecimento e o processo de autotransformação.
c. Gestão do tempo.
d. A pressão do tempo, o estresse e a qualidade de vida.
e .Os desperdiçadores do tempo.
f. As gerações da administração do tempo.
g. Missão, visão e valores pessoais.
h. Ferramentas para autotransformação.
i. Planejamento estratégico pessoal e profissional e a mudança de paradigmas.

 +  10. Mercado de Derivativos II

a. Swaps e Opções
b. Precificação de opções e swaps
c. Estratégias de opções
d. Hedge usando opções e swaps
e. Derivativos de crédito

 +  11. Gestão de Carteiras e Indicadores de Investimento

a. Definição da Política de Investimentos
b. Determinação do Perfil de Aversão ao Risco
c. Análise de Carteiras: Fronteira Eficiente, CAPM e Finanças Comportamentais
d. Análise de Desempenho de Carteiras: "Benchmarks"

 +  12. Gestão de Riscos

12.1. Gestão de Risco de Mercado

a. Introdução ao Risco de Mercado, Basiléia, Fatores de Risco de Mercado
b. Medidas de Risco(VaR, VaR Stress e Stop Loss)
c. VaR Paramétrico, VaR Histórico e VaR Monte Carlo


12.2. Gestão de Risco de Liquidez e Operacional

d. Introdução ao Risco de Crédito, Basiléia e Componente de Risco de Crédito(EAD,LGD,PD e VaR)
e. Principais operações com risco de crédito
f. Derivativos de Crédito
g. VaR de Crédito( Credit Risk+ e Credit Metrics)


12.3. Gestão de Risco de Crédito


 +  13. Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Compliance

a.Conceituação Compliance, Lavagem de Dinheiro e Terrorismo
b. Técnicas e Indícios de lavagem de dinheiro
c. Indícios de Lavagem de Dinheiro
d. O combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo nas instituições financeiras
e. Missão e Função Compliance
f. Disseminação da cultura de Compliance
g. Casos reais

 +  14. Tópicos Especiais

Observação: Ao longo de todo curso teremos encontros específicos com exercícios, simulações e/ou workshops, a fim de sedimentar conceitos, testar o entendimento e dirimir as dúvidas.

Algumas das simulações usando excel:

a. Simulação de uma carteira de ações (cálculo de resultado e administração do risco de mercado);
b. Simulação de uma carteira de derivativos (cálculo de resultado e administração de risco de crédito e risco de mercado);
c. Hedge de empresas financeira e não financeiras usando derivativos;
d. Otimização de carteiras em função do risco de mercado e risco de crédito;
e. Indicadores de desempenho(EVA,ROE e RAROC);


 

Carga horária online: 30 horas

Carga horária presencial: 180 horas
Total: 210 horas-aula



Coordenação:

 +  Patrícia Guedes

Assessora de Educação da Associação, onde coordena os cursos de MBA em Mercado Financeiro, MBA Gestão de Compliance e o curso de extensão, Capacitação para o Mercado Financeiro. Responde, também, por cursos fechados e in company. É mestra em Economia Empresarial pela Universidade Candido Mendes/RJ; pós-graduada em Finanças, com ênfase em mercado de capitais, pelo Codimec - Comitê de Divulgação de Mercado de Capitais e Fundação Getulio Vargas - FGV/SP; e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza/CE.


Coordenação Técnica:

 +  João Luiz Chela

Doutor em Matemática Aplicada – UNICAMP; Atualmente é executivo do mercado financeiro; Participou de equipes responsáveis pela criação de diversos produtos bancários do mercado; Atuo como gestor de modelagem de risco de crédito, validação de modelos, análise quantitativa e precificação de produtos e tesouraria; Professor Adjunto da Universidade Mackenzie; Professor dos cursos BM&F Bovespa – Especialização e MBA.

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