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Gestão de Planejamento Financeiro

Expositor: Alexandre Canalini (RJ)
Carga Horária: 14 horas

Ementa: Conceito de Planejador Financeiro. Atendimento ético ao investidor: planejamento fiscal e sucessório; alternativas de investimento e crédito; seguros; previdência privada; investimento imobiliário. Planejamento financeiro pessoal e familiar.

Objetivo:

• Sensibilizar para a importância do conceito de Planejador Financeiro no atendimento aos investidores
• Conhecer as atividades desenvolvidas pelo Planejador Financeiro
• Contribuir para a qualidade de vida dos investidores por meio da educação financeira
  
  

Metodologia: Exposição dialogada e interativa, dando suporte aos debates, estudos de caso, vivências, dinâmica de grupos e exercícios.

Data:

Rio de Janeiro – dias: 13 a 16 de fevereiro, das 18h30min às 22h

Programa:

1. O Planejamento Financeiro:	1.1 Etapas do planejamento financeiro; A aplicação das etapas nos bancos; 1.2 O Planejador Financeiro e as finanças comportamentais; 1.3 O ambiente socioeconômico do investidor; 1.4 Fatos relevantes na elaboração de um planejamento financeiro; 1.5 Poupar e controlar os gastos; 1.6 A ética e a conduta no processo do planejamento financeiro.
2. Avaliação do Perfil do Cliente:	2.1 Identificação do perfil; 2.2. O ciclo de vida, as recomendações e objetivos de investimento: 2.2.1 Relação do risco com a vida do indivíduo; 2.2.2 A disposição e a capacidade de suportar risco; 2.2.3 A orientação do planejador; 2.2.4 A rentabilidade da carteira. 2.3 O conceito de horizonte de tempo no planejamento financeiro.
3. Avaliação do Cliente:	3.1 O gerenciamento de riscos e as particularidades da cada cliente; 3.2 Estratégias de longo prazo e investimentos atuais; 3.3 Estratégias de investimento; 3.4 Estratégias sucessórias e fiscais; 3.5 Planos de aposentadoria.
4. Parceiros, Mercados e Instituições:	4.1 Os fornecedores de serviços financeiros; 4.2 A recompensa financeira do planejador.
5. O planejamento Financeiro e as Estratégias Adotadas:	5.1 As operações de crédito: 5.1.1 Arrendamento mercantil; 5.1.2 Consórcios; 5.1.3 Financiamentos; 5.1.4 As modalidades de crédito.
6. Conclusão.

Investimento:
Não-associados - R$ 860,00
Associados - R$ 688,00
Estudantes - R$ 688,00

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Veja aqui a relação de instituições conveniadas.

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