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Fundos de Investimento ICVM 555 e ICVM 558

Objetivo do curso

Apresentar os principais conceitos e características dos fundos de investimento no Brasil:

  • Estrutura;
  • Aspectos legais;
  • Autorregulação;
  • Tributação;
  • Métricas de risco versus retorno;
  • Avaliação de performance.
A quem se destina

Profissionais vinculados ou não a uma instituição financeira, que queiram atualizar seus conhecimentos sobre fundos de investimento.

Metodologia

Apresentação expositiva com estudos de casos e dinâmicas de análise.

Programa do curso
  • Aspectos gerais
  • Tipos de fundos
  • Observação às normas
  • Vantagens e desvantagens de fundo de investimento
  • Divulgação de informações para venda e distribuição
  • Marcação a mercado
  • Dinâmica de aplicação e resgate
  • Definições: gestão ativa, renda fixa, renda variável
  • Principais modalidades de fundo de investimento
  • Estratégias de gestão
  • Administrador fiduciário
  • Gestor de recursos
  • Implementação da estrutura de Compliance com foco nas exigências regulatórias recentes
  • Implementação da estrutura de Gestão de Riscos, com foco em Riscos Operacionais (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Ferramentas de Controles Internos, Due Diligence de Terceiros e outros).
  • Casos Práticos
  • Classificação dos fundos
  • Limites por emissor e por modalidade de ativo financeiro
  • Outros fundos: definição e principais características
  • Tipos de taxas
  • Regras de alteração
  • Princípios Gerais
  • Marcação a Mercado
  • Administração, gestão e distribuição de Fundos de Investimento
  • Suitability
Facilitadores

Hudson A. Bessa
Economista pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Doutor em administração pela FEA-USP e mestre pela EBAPE-FGV. Concebeu e implantou a base de dados de fundos de investimento da ANBIMA e foi responsável pela área de competitive intelligence da entidade, desenvolvendo as metodologias dos principais rankings do mercado de capitais brasileiros. Liderou o processo de discussão e implantação da estrutura da classificação nacional de fundos de investimento. Capitaneou as discussões sobre a implantação da instrução 558, bem como das políticas de gestão de risco e apreçamento a valor justo.

Aline Pousada Reginato
Advogada com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e especialização em finanças pela Fundação COPPEAD-UFRJ. Trabalhou em diversas instituições financeiras como o Bank of America, Banco Máxima, Ágora Senior Corretora de Valores, ICAP do Brasil Corretora de Valores e Ativa Corretora de Valores. Atualmente é instrutora e palestrante em eventos e treinamentos corporativos e institucionais sobre Continuidades de Negócios, Riscos Operacionais e Prevenção a Fraudes do Informa Brazil (IBC, IIR - Institute for International Research).