Os clientes de private banking têm optado pelos fundos como principal opção para suas aplicações financeiras. Em 2017, até o fim do terceiro trimestre, 46,3% dos recursos desses investidores foram para esses produtos, com avanço de 19,8% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com as nossas Estatísticas de Private Banking, o aumento foi expressivo nas participações das categorias de ações (37,5%) e multimercados (26%), o que reflete a procura por ativos de maior risco frente à queda dos juros.

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Na sequência, aparecem os títulos de renda fixa (públicos, corporativos e bancários), com participação de 28,6%. Ainda que mantenham relevância, os investimentos dos clientes em renda fixa caíram na comparação a 2016. O movimento pode ser explicado pela taxa de juros mais baixa, potencializado pela falta de lastro para alguns ativos, como os imobiliários, e a mudança regulatória das compromissadas, que limitou as operações e levou à queda de 41% dessa modalidade nas carteiras.

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As alocações em ativos de renda variável responderam por 14,7%, com crescimento de 33,3% em 2017, até setembro, variação que superou o desempenho do Ibovespa no mesmo período (23,35%). O resultado indica significativo aporte de recursos nesses ativos no ano. Os investimentos em previdência aberta também cresceram 22,2%.

O volume de recursos do segmento de private banking alcançou R$ 950 bilhões no período. O patrimônio líquido apresentou crescimento de 14,2% na comparação ao mesmo intervalo de 2016.