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EspanholO curso traz uma revisão de temas relevantes para a atividade de gestão de recursos de terceiros para atualizar a certificação dos profissionais CFG, CGA e CGE. Atualmente temos um único curso que atualiza qualquer uma destas certificações, desde que estejam válidas.
Antes de começar o curso, é possível fazer um teste para medir os conhecimentos sobre os assuntos apresentados no curso. A partir dos resultados, o profissional pode cursar apenas os temas em que não demonstrar domínio, além da unidade obrigatória sobre novas tecnologias financeiras.
- Ter a certificação válida, ou seja, dentro do prazo de vencimento;
- A inscrição no curso deve ser realizada até 8 dias antes da data do vencimento da certificação;
- A conclusão deve acontecer antes do vencimento.
Caso não sejam cumpridos esses prazos, o profissional perderá a certificação. Para obtê-la novamente, será necessário refazer todo o processo.
A atualização deve ser feita a cada três anos por profissionais que não atuam na atividade de gestão de recursos de terceiros ou por aqueles que não trabalham em uma instituição que segue o nosso Código de Certificação – confira todas as instituições aderentes aqui.
Quer saber mais? Veja todas as regras no Capítulo VII do Código de Certificação e no documento Regras e Procedimentos.
- Princípios de ética e padrões de conduta
- Compliance com princípios éticos e padrões de conduta
- Regulação e melhores práticas
- Normas legais e infralegais
- Compliance
- Modelos de precificação de ações
- Princípios gerais de precificação de títulos de renda fixa
- Modelos de fator único
- Modelos de índice
- Modelos multifatores
- Perspectiva comportamental em finanças
- Conceitos de psicologia e vieses comportamentais de indivíduos
- Finanças comportamentais e o processo de investimento
- Finanças comportamentais corporativas
- Influências sociais e culturais
- O processo de gestão de carteiras individuais e institucionais
- A composição de um IPS (Investment Policy Statement) individual
- A composição de um IPS institucional
- O processo de investimento
- Expectativas de mercado
- Formação de expectativas, alocação de ativos e rebalanceamento
- Risco e retorno
- Gestão de carteiras – renda variável
- Gestão de carteiras – renda fixa
- Fundamentos de gestão de risco
- Medidas de risco de mercado
- Gestão e medidas de risco de crédito
- Gestão de risco operacional
- Gestão de investimentos e a gestão de risco
- Novas tecnologias financeiras
- Crowdfunding
- ICO (Initial Coin Offering)
- P2P e P2B Lending
- Robo – advisor
- DLT (Distributed Ledger Technology)
- RegTech (Regulatory Technology)
- Sandbox regulatório
- Fintechs
