Participamos do Conselho de Administração e Supervisão e, junto com a B3 e o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), formamos a Associação dos Apoiadores do CAF (ACAF), entidade sem fins lucrativos que presta apoio técnico e administrativo ao CAF.
Por meio da nossa participação na diretoria, colaboramos ativamente na construção das proposições apresentadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, por meio do envio de subsídios técnicos que contribuem com a atuação da confederação no desenvolvimento dos mercados financeiro e de capitais. Nossa manifestação se dá no contato direto com os parlamentares em Brasília e na apresentação de notas técnicas que buscam a promoção de eficiência e segurança jurídica.
Somos fundadores e associados dessa organização, cujo objetivo é transformar o Brasil em um centro de investimentos e negócios para a América Latina, com conexões globais, beneficiando toda a região. Com sede em São Paulo, atua por meio de comissões e grupos de trabalho com profissionais de mercado. Entre suas atividades, está a organização de roadshows como o Best (Brazil: Excellence in Securities Transactions), que divulga oportunidades de investimento no país.
Desde 2004, somos associados sênior da Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros), entidade nascida em 2000, que concede a certificação CFP (Certified Financial Planner). Fazemos parte da diretoria e temos a missão de promover a certificação CFP entre nossos associados, difundindo o reconhecimento e a credibilidade da marca no Brasil. Em 2017, a Planejar realizou três exames com mais de 3 mil inscritos, sendo que 623 tornaram-se planejadores financeiros. Ao todo, há 3.410 profissionais certificados no Brasil.
Somos uma das entidades mantenedoras da AEF, que busca tornar a educação financeira um tema relevante. Entre suas ações, estão a expansão do programa Educação Financeira nas Escolas para o Ensino Médio e o programa voltado a aposentados e beneficiários do Bolsa Família.