Atualização CEA

Objetivo do curso

Atualizar a certificação dos profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas em investimentos e indicam produtos de investimento.

Pré-requisitos para atualização

É necessário iniciar e concluir o curso antes do vencimento e ser aprovado com nota mínima de 70%. Caso não sejam cumpridos esses critérios, a certificação não será atualizada.

A quem se destina
  • Profissionais com CEA vigente e que trabalham em instituições que seguem nosso Código de Certificação;
  • Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CEA aos seus funcionários;
  • Profissionais que não trabalham em instituições que seguem nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CEA vigente.
Programa do curso
  • Introdução
  • Fundamentos de economia
  • Fundamento de finanças
  • Introdução à gestão de carteira e de riscos financeiros
  • Risco, retorno e mercado
  • Seleção de carteiras e modelo de markowitz
  • Alocação de ativos e gestão de risco em carteiras
  • Introdução ao planejamento de investimentos
  • Investimento pessoal
  • Finanças comportamentais
  • Entrevista e processo de análise do perfil do investidor
  • Processo de decisão do cliente