Atualização CPA-20

Objetivo do curso

Atualizar a certificação CPA-20 dos profissionais que têm contato com os investidores para a comercialização de produtos de investimento.

O curso é válido para o processo de atualização da CPA-20 apenas se o aluno for aprovado e a certificação estiver válida na data de conclusão. A data de validade é atualizada automaticamente em até 30 dias.

A quem se destina
  • Profissionais que atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento e na manutenção de carteira de investimentos de clientes pessoas físicas ou jurídicas, atendidas nos segmentos alta renda, private, private corporate e investidores institucionais;
  • Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CPA-20 aos seus funcionários;
  • Profissionais sem vínculo com uma instituição que segue nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CPA-20 vigente.
Programa do curso
  • Controles Internos
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo
  • Aplicação da Política “Conheça seu Cliente” (KYC)
  • Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo
  • Análise do Perfil do Investidor
  • Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais
  • Instrumentos de Renda Variável
  • Instrumentos de Renda Fixa
  • Títulos Públicos
  • Derivativos
  • Negociação, Liquidação e Custódia
  • Fundo de Investimento em Cotas – FIC
  • Tipos de Fundos
  • Objetivo do Fundo e Política de Investimento
  • Principais Estratégias de Gestão
  • Estratégias de Gestão
  • Principais Modalidades de Fundo de Investimento
  • Classificação dos Fundos
  • Taxas, Tipos e Formas de Cobrança
  • Previdência Social x Previdência Privada
  • Características Técnicas
  • Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL)
  • Plano Gerador de Benefícios Livre (VGBL)