Atualização CPA-20

Objetivo do curso

Atualizar a certificação CPA-20 dos profissionais que têm contato com os investidores para a comercialização de produtos de investimento.

O curso é válido para o processo de atualização da CPA-20 apenas se o aluno for aprovado e a certificação estiver válida na data de conclusão. A data de validade é atualizada automaticamente em até 30 dias.

A quem se destina
  • Profissionais que atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento e na manutenção de carteira de investimentos de clientes pessoas físicas ou jurídicas, atendidas nos segmentos alta renda, private, private corporate e investidores institucionais;
  • Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CPA-20 aos seus funcionários;
  • Profissionais sem vínculo com uma instituição que segue nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CPA-20 vigente.
Programa do curso
  • Orientações iniciais
  • Categoria de investidores
  • Compliance e controles internos
  • Prevenção à lavagem de dinheiro
  • Suitability
  • Conflito de interesses
  • Instrumentos de renda variável
  • Instrumentos de renda fixa
  • Código ANBIMA de Ofertas Públicas
  • Ofertas Públicas de valores mobiliários
  • Derivativos
  • Orientações iniciais
  • Aspectos gerais
  • Estratégias de gestão
  • Modalidades de fundos
  • Código ANBIMA de Fundos de Investimento
  • Orientações iniciais
  • Risco, retorno e diversificação
  • Administração e gerenciamento de risco
  • Classificação de risco
  • Formas de controle
  • Orientações iniciais
  • Conceitos básicos de tributação
  • Tributação de renda fixa
  • Tributação de renda variável
  • Tributação de fundos de investimento