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EspanholAtualizar a certificação dos profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas em investimentos e indicam produtos de investimento.
É necessário iniciar e concluir o curso antes do vencimento e ser aprovado com nota mínima de 70%. Caso não sejam cumpridos esses critérios, a certificação não será atualizada.
- Profissionais com CEA vigente e que trabalham em instituições que seguem nosso Código de Certificação;
- Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CEA aos seus funcionários;
- Profissionais que não trabalham em instituições que seguem nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CEA vigente.
- O que é autorregulação
- Código de Fundos de Investimento
- Código de Ofertas Públicas
- Código de Varejo
- Código de Processos de Regulação
- Introdução
- Fundamentos de economia
- Fundamento de finanças
- Introdução à gestão de carteira e de riscos financeiros
- Risco, retorno e mercado
- Seleção de carteiras e modelo de markowitz
- Alocação de ativos e gestão de risco em carteiras
- Introdução ao planejamento de investimentos
- Investimento pessoal
- Finanças comportamentais
- Entrevista e processo de análise do perfil do investidor
- Processo de decisão do cliente
