Atualizar a certificação CPA-10 dos profissionais que têm contato com os investidores para a comercialização de produtos de investimento.
Ao fazer o curso, a validade do certificado é atualizada pela ANBIMA em até 15 dias, sem a necessidade de prestar novo exame. Contudo, é necessário:
- Iniciar e concluir o curso antes do vencimento de sua certificação;
- Ser aprovado ao final do curso.
Caso não seja cumprido alguns dos critérios do processo de atualização, sua certificação não será atualizada.
- Profissionais que atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento, em contato direto com o investidor, em agências bancárias ou plataformas de atendimento;
- Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CPA-10 aos seus funcionários;
- Profissionais sem vínculo com uma instituição que segue nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CPA-10 vigente.
- Estrutura
- Órgãos Normativos e de Supervisão
- Agentes especiais
- Entidades de Autorregulação
- Subsistema de Instituições Auxiliares e Intermediação
- Sistemas e Câmaras de Liquidação e Custódia
- Código de Regulação e Melhores Práticas ANBIMA
- Prevenção Contra a Lavagem de Dinheiro
- Ética na Venda
- Análise do Perfil do Investidor
- Fatores de Análise de Investimentos
- Principais Riscos do Investidor
- Fatores Determinantes para Adequação dos Produtos de Investimento as Necessidades dos Investidores
- Definições Legais
- Dinâmica de Aplicação e Resgate
- Diferenciais do Produto para o Investidor
- Política de Investimento
- Carteira de Investimentos
- Taxas de Administração e Outras
- Classificação CVM
- Tributação
- Ações
- Oferta Pública Inicial de Ações – (IPO)
- Letras hipotecárias
- CDB – Certificado de Depósito Bancário
- Títulos de Crédito Imobiliário e do Agronegócio
- Notas promissórias comerciais
- Títulos públicos e Tesouro Direto
- Previdência Social x Previdência Privada
- Características Técnicas
- Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e suas Características
- Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) e suas Características