Atualizar a certificação CPA-20 dos profissionais que têm contato com os investidores para a comercialização de produtos de investimento.
Ao fazer o curso, a validade do certificado é atualizada pela ANBIMA em até 15 dias, sem a necessidade de prestar novo exame. Contudo, é necessário:
- Iniciar e concluir o curso antes do vencimento de sua certificação;
- Ser aprovado ao final do curso.
Caso não seja cumprido alguns dos critérios do processo de atualização, sua certificação não será atualizada.
- Profissionais que atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento e na manutenção de carteira de investimentos de clientes pessoas físicas ou jurídicas, atendidas nos segmentos alta renda, private, private corporate e investidores institucionais;
- Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CPA-20 aos seus funcionários;
- Profissionais sem vínculo com uma instituição que segue nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CPA-20 vigente.
- Controles Internos
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo
- Aplicação da Política “Conheça seu Cliente” (KYC)
- Código de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo
- Análise do Perfil do Investidor
- Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais
- Instrumentos de Renda Variável
- Instrumentos de Renda Fixa
- Títulos Públicos
- Derivativos
- Negociação, Liquidação e Custódia
- Fundo de Investimento em Cotas – FIC
- Tipos de Fundos
- Objetivo do Fundo e Política de Investimento
- Principais Estratégias de Gestão
- Estratégias de Gestão
- Principais Modalidades de Fundo de Investimento
- Classificação dos Fundos
- Taxas, Tipos e Formas de Cobrança
- Previdência Social x Previdência Privada
- Características Técnicas
- Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL)
- Plano Gerador de Benefícios Livre (VGBL)
- Risco, Retorno e Diversificação
- Administração e Gerenciamento de Risco
- Classificação de Risco
- Forma de Controle