São Paulo, 19 de junho de 2015 - Conhecimento, orientação, proatividade e pertinência. Estas são as principais competências que os investidores esperam de seus gerentes, segundo pesquisa realizada pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) para conhecer a percepção dos clientes e dos profissionais.

A pesquisa ouviu 1.610 investidores do varejo e dos segmentos de alta renda e private, que possuem recursos aplicados em produtos que vão além da poupança e da previdência privada. A amostra de profissionais alcançou 1.084 pessoas, distribuídos por todo o Brasil. “Identificamos que os clientes valorizam muito a atenção dada pelo gerente da instituição financeira, a ponto de aspectos como relacionamento e confiança estarem entre os motivos que mais pesam na hora de decidir pela concentração dos investimentos em um determinado banco”, afirma o presidente do Comitê de Certificação da ANBIMA, Rodrigo Ayub.

O levantamento mostra que a avaliação geral do cliente em relação ao gerente é bastante positiva. Na média, os gerentes ganharam nota 8 quando avaliados nos quesitos orientação ao cliente, proatividade, capacitação técnica e conhecimento do cliente. A maior nota foi justamente em capacitação técnica, o que indica que o cliente não duvida da competência do gerente no que diz respeito ao conhecimento técnico.

Os resultados da pesquisa vão orientar a ANBIMA na revisão dos seus programas de certificação, requisito obrigatórios aos profissionais que comercializam produtos de investimentos nos diversos segmentos do mercado. Os profissionais do varejo, por exemplo, em sua maioria são certificados pela CPA-10; os investidores dos segmentos de alta renda são atendidos por profissionais certificados pela CPA-20; e os especialistas de investimento têm certificação CEA. "A ideia é constantemente adequar os programas de certificação à dinâmica de atuação desses profissionais, inclusive com simulação de situações do dia a dia, e, ao mesmo tempo, atender às expectativas que os clientes têm em relação aos seus gerentes,”, explica a superintende de Educação da ANBIMA, Ana Leoni.

Sobre a ANBIMA

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa as instituições que atuam nos mercados financeiro e de capitais brasileiros. Faz parte do quadro associativo um número heterogêneo de membros que atuam em diversos segmentos. Dentre os mais de 290 associados figuram bancos comerciais e múltiplos, de investimento, gestores e administradores de fundos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e gestores de patrimônio. Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das instituições e do mercado, a Associação organizou sua atuação em torno de quatro compromissos: representar os interesses dos associados, autorregular as atividades dos mercados representados, contribuir para a qualificação dos investidores e profissionais e prover informações sobre os segmentos representados.

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