O Itaú BBA manteve a liderança dos nossos Rankings de Originação e Distribuição – emissões e colocação de papéis no mercado – de renda fixa em 2019. Os volumes totais de originação e de distribuição do Itaú BBA foram de R$ 70 bilhões e de R$ 39 bilhões, com crescimento de 51% e 35%, respectivamente, na comparação com 2018. O banco está na primeira posição desde 2017. De forma geral, o volume total de originação do mercado teve crescimento de 23%, enquanto de distribuição foi de 46%.

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Em segundo lugar permanece Bradesco BBI, com o volume de originação de R$ 44,3 bilhões e de distribuição de R$ 20,7 bilhões, registrando queda de 4%, no primeiro caso, e alta de 46% na distribuição. A terceira posição passou a ser do Santander, que antes ocupava o quatro lugar, com volumes de R$ 33,2 bilhões na originação e R$ 20,3 bilhões na distribuição. O banco cresceu 78% e 75%, respectivamente.

Entre os dez maiores coordenadores de renda fixa, o BTG Pactual foi o que mais cresceu na comparação com o ano retrasado: passou de R$ 8,4 bilhões para R$ 18,5 bilhões, um aumento de 120%. A concentração de volume distribuído entre as dez maiores instituições subiu de 92,1% para 94,6%.

Com relação aos dez maiores distribuidores, a CM Capital foi o destaque, com alta de 175%: a distribuição foi de R$ 838,1 milhões, em 2018, para R$ 2,3 bilhões, em 2019. Esse movimento fez com que a empresa subisse três posições no ranking, passando do 13º para o 10º lugar. A concentração de volume distribuído entre os dez maiores coordenadores teve ligeiro aumento na comparação com o ano anterior, passando de 92,8% para 93,4%. 

Renda variável

A Itaú BBA ficou com o primeiro lugar no Ranking de Renda Variável, com volume de R$ 12,8 bilhão, mantendo a liderança dos últimos cinco anos e crescimento de 760% em relação ao ano passado. No segundo lugar aparece Bofa Merrill Lynch, que estava em quarto, com R$ 9,3 bilhões e alta de 575%. O BTG Pactual ocupa terceira posição com volume de R$ 8,4 bilhões e evolução de 721%.

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Somadas todas as instituições do ranking, o volume total de operações registrou aumento de 636%, saindo de R$ 11,3 bilhões para R$ 82,8 bilhões.

Já nas ofertas de varejo, a XP Investimentos manteve a liderança alcançada em 2015, com volume de R$ 3,4 bilhões e alta de 705%. O BB saiu do décimo lugar, em 2018, para o segundo, em 2019, com volume de R$ 1,3 bilhão. A Caixa Econômica Federal ocupa a terceira posição, com 63.216% de crescimento e R$ 363 milhões em ofertas. O volume total das operações nesse segmento foi de R$ 5,6 bilhões, alta de 751% em relação a 2018.

Mercado externo

No Ranking de Mercado Externo, o Bradesco BBI manteve a liderança de 2018, com volume de US$ 16,7 milhões, montante 91% superior em relação a 2018. O Santander ficou em segundo colocado com US$ 12 milhões, saindo da nona colocação ocupada em 2018. A empresa é seguida pelo Itaú BBA, com US$ 10,4 milhões.   

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Entre os dez maiores coordenadores, merecem destaque JP Morgan (US$ 6, 3 milhões) e Goldman Sachs (US$ 5,8 milhões), que subiram de 11º e 20º para nono e décimo lugar, respectivamente.

Conheça os rankings
O Ranking de Renda Fixa e Híbridos traz os dados dessas operações – as híbridas são aquelas com características de renda variável e de renda fixa, como é o caso dos fundos imobiliários – divididas em originação e distribuição das emissões. O primeiro traz os valores das emissões coordenadas pelas instituições, enquanto o segundo apresenta a colocação destes papéis no mercado, isto é, aos investidores.

O Ranking de Renda Variável consolida as operações no mercado doméstico, classificando-as pelo número, pelo volume das operações e por aquelas realizadas no varejo, enquanto o Ranking de Mercado Externo reúne as operações de renda fixa e renda variável feitas no exterior, dividindo-as em setor público, setor privado, total de ambos e emissores.

Todas essas publicações são divulgadas sempre a partir do 14º dia útil do mês.