O mapeamento sobre a dinâmica de distribuição de investimentos no país, realizado pela ANBIMA, identificou três principais personagens que atuam na comercialização de produtos de investimento em instituições financeiras. São eles: o líder, o profissional derelacionamento e o especialista. Este levantamento, feito com instituições associadas,  junto a resultados de outras pesquisas desenvolvidas pela Associação, será utilizado num trabalho de longo prazo que terá como objetivo revisitar o escopo, objetivos e abrangência das certificações ANBIMA existentes hoje.  Estas e outras informações podem ser encontradas no Balanço de Iniciativas em 2014, publicação que contém as principais ações de educação realizadas no ano passado.

Os resultados da turma-piloto do curso “Planeje sua Liberdade”, que leva educação financeira à jovens universitários, também podem ser conferidos na publicação.

Outro destaque é a distribuição dos investimentos em educação financeira feitos pela Associação. Todas as iniciativas são viabilizadas com recursos oriundos das multas aplicadas às instituições no descumprimento das regras dos códigos de autorregulação.