Atualização CPA-10

Objetivo do curso

Atualizar a certificação CPA-10 dos profissionais que têm contato com os investidores para a comercialização de produtos de investimento.

Ao fazer o curso, a validade do certificado é atualizada pela ANBIMA em até 30 dias, sem a necessidade de prestar novo exame. Contudo, é necessário:

  • Iniciar e concluir o curso antes do vencimento de sua certificação;
  • Ser aprovado ao final do curso.

 

Caso não seja cumprido alguns dos critérios do processo de atualização, sua certificação não será atualizada.

A quem se destina
  • Profissionais que atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento, em contato direto com o investidor, em agências bancárias ou plataformas de atendimento;
  • Instituições financeiras que seguem o nosso Código de Certificação e que desejam oferecer o curso de atualização da CPA-10 aos seus funcionários;
  • Profissionais sem vínculo com uma instituição que segue nosso Código de Certificação ou estudantes, desde que possuam a CPA-10 vigente.
Programa do curso
  • Código de Regulação e Melhores Práticas ANBIMA
  • Prevenção Contra a Lavagem de Dinheiro
  • Ética na Venda
  • Análise do Perfil do Investidor
  • Fatores de Análise de Investimentos
  • Principais Riscos do Investidor
  • Fatores Determinantes para Adequação dos Produtos de Investimento as Necessidades dos Investidores
  • Definições Legais
  • Dinâmica de Aplicação e Resgate
  • Diferenciais do Produto para o Investidor
  • Política de Investimento
  • Carteira de Investimentos
  • Taxas de Administração e Outras
  • Classificação CVM
  • Tributação
  • Ações
  • Oferta Pública Inicial de Ações – (IPO)
  • Letras hipotecárias
  • CDB – Certificado de Depósito Bancário
  • Títulos de Crédito Imobiliário e do Agronegócio
  • Notas promissórias comerciais
  • Títulos públicos e Tesouro Direto
  • Previdência Social x Previdência Privada
  • Características Técnicas
  • Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e suas Características
  • Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) e suas Características