Anúncios de fusões e aquisições chegam a R$ 57 bilhões no primeiro semestre

Volume cresceu 128% na comparação com o mesmo período de 2015, embora com um número menor de operações

São Paulo, 19 de setembro de 2016 – Os anúncios de fusões e aquisições, ofertas públicas de aquisições de ações (OPAs) e reestruturações societárias somaram R$ 57 bilhões no primeiro semestre, volume 128% superior ao mesmo período de 2015. Em número de operações o resultado foi menor, com 38 anúncios de janeiro a junho deste ano, frente a 50 em igual período do ano passado.

Os dados fazem parte do boletim semestral de Fusões e Aquisições divulgado hoje pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

“Vemos um mercado aquecido, mas ainda cauteloso. A tendência é de recuperação, mas num ritmo gradual”, afirma Ubiratan Machado, coordenador do subcomitê de Fusões e Aquisições da ANBIMA.

Mantendo o perfil observado nos períodos anteriores, a maior parte das operações de fusões e aquisições do primeiro semestre de 2016 foi direcionada para aquisições de controle de companhias. O volume foi de R$ 35,4 bilhões, o equivalente a 62,1% das operações do período.

No semestre, também foram relevantes os anúncios de fusões e aquisições direcionadas para a incorporação de empresas, que somaram R$ 16,2 bilhões. Esse montante supera, inclusive, os volumes de 2015 e 2014 para este mesmo fim, que foram de R$ 4,2 bilhões e R$ 13,8 bilhões, respectivamente. Ainda no primeiro semestre de 2016, do total dos anúncios, R$ 3,9 bilhões foram para aquisições de participações minoritárias e R$ 1,5 bilhão para a realização de joint ventures.

 

 

Destaques do semestre

Entre os anúncios do período, os destaques foram a fusão da BM&FBovespa com a CETIP, que movimentou R$ 12 bilhões e foi a única operação acima de R$ 10 bilhões no semestre. Em seguida, aparecem a venda da BSI S.A para a EFG Internacional, no montante de R$ 5,3 bilhões, e a compra das operações de nióbio e fosfato da Anglo American pela China Molybdenum Co. Ltda.

No período, as aquisições entre empresas brasileiras responderam pela maior parte das operações, com volume de R$ 29,8 bilhões, o equivalente a 52,4% do total. Em segundo lugar estão as aquisições de empresas brasileiras por companhias estrangeiras, no valor de R$ 15,8 bilhões.

Quanto à origem do capital, as aquisições por parte das estrangeiras foram lideradas por empresas europeias (50% do total), seguidas de companhias norte-americanas (25%) e asiáticas (25%). Já as aquisições entre empresas estrangeiras movimentaram R$ 5,2 bilhões no semestre, enquanto as aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras somaram R$ 4,1 bilhões.

Por setor

No período, o setor financeiro foi o líder tanto em relação ao volume como em número de operações, com participações de, respectivamente, 41,5% e 21,3% do total, seguido do setor de petróleo e gás, com peso de 13,3% e 7,9%. No semestre, contudo, foi baixa a participação dos fundos de private equity nas operações de fusões e aquisições. Dos 38 anúncios do semestre, os fundos participaram em apenas cinco operações, sendo três com investimentos e duas com desinvestimentos, com volume total de apenas R$ 2,4 bilhões.

Sobre a ANBIMA

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa 273 instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados estão bancos comerciais, múltiplos e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento. Ao longo de sua história, a Associação construiu um modelo de atuação inovador, exercendo atividades de representação dos interesses do setor, de regulação e supervisão voluntária e privada de seus mercados, e de oferta de produtos e serviços que contribuam para o crescimento sustentável dos mercados financeiro e de capitais.

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