São Paulo, 11 de janeiro de 2015 – As companhias brasileiras captaram R$ 124,8 bilhões no mercado de capitais em 2015, o mais baixo volume registrado em sete anos. Os dados estão no Boletim ANBIMA de Mercado de Capitais, divulgado hoje pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

A queda das captações foi influenciada, principalmente, pela acentuada retração das emissões internacionais. O volume passou de US$ 45,5 bilhões em 2014 para apenas US$ 8 bilhões em 2015, uma redução de 82,3%. “O baixo dinamismo da economia doméstica, o ambiente volátil internacional e os sucessivos rebaixamentos das notas de risco do país contribuíram para o resultado negativo”, explica Carolina Lacerda, diretora da ANBIMA.

Como alternativa, as empresas concentraram a captação no mercado local de renda fixa, que respondeu por 66,3% das operações no ano. Ao todo, foram levantados R$ 92,7 bilhões por meio de debêntures, debêntures leasing, fundos de investimento em direitos creditórios, notas promissórias e certificados de recebíveis imobiliários. O resultado, no entanto, foi 38% menor que o registrado em 2014, quando foram captados R$ 150,4 bilhões em títulos de renda fixa no mercado doméstico. A maior parte das captações de 2015 foi realizada com debêntures. Entre janeiro e dezembro, 180 ofertas destes papéis levantaram R$ 57,9 bilhões. O resultado foi 23% menor do que o registrado em 2014, quando 288 operações levantaram R$ 74,7 bilhões no mercado nacional.

O único crescimento foi nas emissões de debêntures incentivadas. No total, foram captados R$ 5 bilhões em ofertas ligadas a infraestrutura e R$ 1 bilhão em ativos direcionados a investidores estrangeiros, superando em aproximadamente R$ 1 bilhão o total captado em 2014.

As captações no mercado de renda variável também foram positivas na comparação com o ano anterior. O volume modesto, de R$ 18,3 bilhões, foi 19% maior do que o total registrado em 2014. Ao todo, foram seis ofertas de ações no ano, sendo dois IPOs e quatro follow-ons.

Setores

Entre os setores que mais se utilizaram das operações de mercado de capitais no ano estão TI e Telecomunicações, que concentrou as ofertas no segmento de renda variável (90%), ainda que estas tenham sido direcionadas exclusivamente a aquisições societárias. Nas captações com debêntures, os setores mais atuantes foram os de energia elétrica, empreendimentos e participações e o setor de transportes, que responderam por, respectivamente, 17,7%, 16,4% e 16% das ofertas. Nas captações internacionais com títulos de renda fixa, o setor de petróleo e gás foi destaque, com 33% das operações.

Confira o balanço completo no Boletim ANBIMA de Mercado de Capitais.

SOBRE A ANBIMA

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa as instituições que atuam nos mercados financeiro e de capitais brasileiros. Faz parte do quadro associativo um número heterogêneo de membros que atuam em diversos segmentos. Dentre os mais de 280 associados figuram bancos comerciais e múltiplos, de investimento, gestores e administradores de fundos, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e gestores de patrimônio.

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das instituições e do mercado, a Associação organizou sua atuação em torno de quatro compromissos: representar os interesses dos associados, autorregular as atividades dos mercados representados, contribuir para a qualificação dos investidores e profissionais e prover informações sobre os segmentos representados.

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