São Paulo, 8 de junho de 2015 – Depois de cinco meses sem ofertas no mercado internacional, as companhias brasileiras voltaram a captar no exterior em maio, com um volume total de US$ 2,1 bilhões. Foi realizada uma operação no segmento de renda variável, com o lançamento de ADRs pela Telefônica Brasil, com volume de US$ 475,7 milhões, e duas operações com títulos de renda fixa: a da Votorantim Cimentos, que movimentou US$ 568,6 milhões e a do Itaú Unibanco, de US$ 1,1 bilhão.

Estas operações marcaram a abertura das captações brasileiras no mercado internacional em 2015, que ficaram interrompidas nos primeiros meses do ano tanto por influência do atraso na divulgação do balanço da Petrobras, como pelo clima de incerteza que se instalou com as investigações de algumas companhias nacionais.

Segundo Carolina Lacerda, diretora da ANBIMA, a retoma é vista de forma positiva pelo mercado e tende a impulsionar as operações que estavam no pipeline neste início de ano. “A expectativa é que as companhias voltem a captar no terceiro trimestre, tanto na renda fixa como na renda variável”. Enquanto houve maior dinamismo nas captações externas, o mês de maio registrou volume bem abaixo da média para as ofertas locais.

Não foi realizada nenhuma captação doméstica com ações, e o volume emitido em títulos de renda fixa foi de apenas R$ 1,1 bilhão, liderado por cinco operações de CRIs de R$ 493 milhões, e por uma oferta de FIDCs de 466 milhões. As captações com notas promissórias chegaram a R$ 128 milhões, e houve apenas uma oferta de debêntures, com volume de R$ 15 milhões.

Vale destacar que, devido a questões metodológicas, entre os dados recebidos pela ANBIMA em maio, referentes a ofertas com títulos de renda fixa, R$ 3,5 bilhões foram enquadrados no mês de abril, mês de início de distribuição destes ativos.

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