São Paulo, 9 de novembro de 2016 – O acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais continua dando mostras de retomada ao longo deste ano, ainda que permaneça abaixo dos volumes registrados em 2015. Em outubro, foi crescente o volume de captações tanto no mercado doméstico como internacional. As operações com ações também dão sinais positivos, com o primeiro IPO (Oferta Pública Inicial) do ano, como aponta o Boletim de Mercado de Capitais divulgado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

As captações no mercado doméstico chegaram a R$ 4,8 bilhões em outubro. As operações foram lideradas pelas debêntures, que responderam por 67,2% de todo o volume captado, equivalente a R$ 3,2 bilhões. No período, foram realizadas algumas operações de grande porte, como a oferta da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia, que movimentou R$ 1,1 bilhão; a operação da CPFL Energia, de R$ 620 milhões, ambas distribuídas por meio da ICVM 476 (destinadas a um número limitado de investidores qualificados); e a captação do Terminal de Contêineres de Paranaguá, distribuída a todo tipo de investidor (ICVM 400), com volume total de R$ 607,5 milhões.

No campo das ofertas internacionais, as captações seguem o ritmo acelerado iniciado em maio deste ano. Em outubro, foram realizadas mais duas captações externas: a da Votorantim Cimentos, que captou US$ 500 milhões, e a da Ultrapar, de R$ 750 milhões, ambas com títulos de dívida e prazo de 10,1 anos.

Outubro marcou também a primeira abertura de capital do ano, com o IPO da Alliar. As colocações tendem a continuar: as operações com ações em análise ao final do mês pela ANBIMA, dentro do convênio para análise prévia firmado com a CVM, incluíam tanto ofertas iniciais como follow‐ons.

“Os sinais de melhoria do cenário político e econômico se refletem na disposição das empresas em buscar o mercado de capitais, que está pronto para cumprir o seu papel de fonte de recursos de longo prazo para financiar o desenvolvimento do país”, afirma José Eduardo Laloni, diretor da ANBIMA.

Renda Fixa e Variável

No segmento de renda fixa, foram realizadas em outubro ofertas com CRIs e FIDCs no valor de R$ 758 milhões e R$ 46 milhões, respectivamente. Não houve captação com notas promissórias no período. No segmento de renda variável, foi a mercado a oferta do Centro de Imagem Diagnósticos, com volume de R$ 766,4 milhões, a nona operação com ações em 2016, elevando para R$ 8,8 bilhões o volume das captações com ações no acumulado dos dez primeiros meses. O montante reflete uma queda de 52% em comparação ao mesmo período de 2015. Na mesma base de comparação, as ofertas corporativas com títulos locais de renda fixa, que totalizam R$ 56,6 bilhões até outubro, também apresentaram queda, de 19,2%.

Operações em análise

Entre as captações em análise na ANBIMA ao final de outubro estavam a oferta pública inicial da Log Commercial Properties e Participações e os follow‐ons da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e da Construtora Tenda. O volume em análise de ofertas públicas de debêntures, para serem distribuídas com esforços amplos, chega a R$ 927 milhões, com destaque para a oferta da Comgás, de R$ 500 milhões.

 

SOBRE A ANBIMA

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa mais de 270 instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados estão bancos comerciais, múltiplos e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento. Ao longo de sua história, a Associação construiu um modelo de atuação inovador, exercendo atividades de representação dos interesses do setor, de regulação e supervisão voluntária e privada de seus mercados, e de oferta de produtos e serviços que contribuam para o crescimento sustentável dos mercados financeiro e de capitais.

Acesse aqui o Boletim ANBIMA de Mercado de Capital: goo.gl/7UMslW

 

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