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Companhias brasileiras emitem R$ 150 bilhões no mercado de capitais local durante o primeiro semestre

As empresas brasileiras emitiram R$ 150 bilhões em instrumentos do mercado de capitais durante o primeiro semestre deste ano. De acordo com os dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), o resultado representa queda de 13,6% em relação ao volume de R$ 173,8 bilhões captado no mesmo período do ano passado, em um reflexo à crise desencadeada pela Covid-19. Incluindo as operações no mercado externo (já convertidas em reais), o total deste ano sobe para R$ 217,5 bilhões, contra R$ 221,6 bilhões no mesmo intervalo de 2019.

“O mercado de capitais iniciou o ano bastante aquecido, mas desacelerou momentaneamente pela pandemia. Ainda assim, o resultado do primeiro semestre ficou próximo ao registrado no mesmo período do ano passado, o que mostra que as companhias estão encontrando oportunidades para suas captações nas ofertas de renda fixa e variável”, afirma José Eduardo Laloni, vice-presidente da ANBIMA.

As debêntures permaneceram na liderança, com 32,4% do volume total de captações no mercado até junho. O montante de R$ 48,6 bilhões é, entretanto, 50% menor do que o registrado no primeiro semestre de 2019 (R$ 98,6 bilhões). Vale ressaltar que no início da pandemia as emissões de notas promissórias foram destaque entre as emissões de renda fixa, como alternativas para o reforço dos caixas das empresas: em abril, bateram o recorde mensal de emissões e fecharam o semestre com R$ 18,9 bilhões, o que representa alta de 92% sobre o mesmo período do ano passado (R$ 9,9 bilhões).

Na renda variável, as ofertas deste ano representaram 24,6% do total emitido no mercado de capitais. O volume de R$ 36,9 bilhões apurado no primeiro semestre é 52,6% maior do que no mesmo intervalo de 2019. O destaque é para os follow-ons (ofertas subsequentes de ações), que atingiram R$ 32,6 bilhões. Entre os IPOs (ofertas iniciais de ações), o total de R$ 4,3 bilhões é quase cinco vezes maior do que os R$ 772 milhões registrados entre janeiro e junho do ano passado. Desde o início da pandemia, 21 ofertas de ações foram interrompidas e duas canceladas. A partir de maio, quatro já foram retomadas.

No mercado externo, 12 operações foram realizadas no semestre, totalizando R$ 67,4 bilhões. Os destaques foram as emissões de bônus do Tesouro e da Petrobras em junho, com volumes de R$ 16,4 bilhões (US$ 3,5 bi) e R$ 17,1 bilhões (US$ 3,3 bi), respectivamente.

Confira o boletim completo.

Sobre a ANBIMA

A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa mais de 250 instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados, estão bancos comerciais, múltiplos e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento. Ao longo de sua história, a Associação construiu um modelo de atuação inovador, exercendo atividades de representação dos interesses do setor; de regulação e supervisão voluntária e privada de seus mercados; de oferta de produtos e serviços que contribuam para o crescimento sustentável dos mercados financeiro e de capitais; e de educação para profissionais de mercado, investidores e sociedade em geral.