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EspanholEmpresas movimentam R$ 19,7 bilhões no mercado de capitais em março
As emissões das empresas brasileiras no mercado de capitais totalizaram R$ 19,7 bilhões em março e R$ 81,4 bilhões no primeiro trimestre (considerando o encerramento das operações). De acordo com dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), mesmo com a crise desencadeada pela pandemia de Covid-19, as captações acumuladas no ano avançaram 34% sobre igual período de 2019, em que chegavam a R$ 60,6 bilhões.
Em março, 28 operações com debêntures movimentaram R$ 5,6 bilhões, o maior volume entre os demais instrumentos. No ano, 67 emissões de debêntures acumularam R$ 16,8 bilhões, contra R$ 28,1 bilhões no mesmo intervalo de 2019, ainda que com número menor de operações (56). As ofertas de ações concentraram o maior montante captado no primeiro trimestre, R$ 31,2 bilhões, com resultado impactado pelo follow-on (oferta subsequente) da Petrobras, de R$ 22 bilhões. No mês de março, foram contabilizados três IPOS (ofertas iniciais), somando R$ 2,6 bilhões.
Entre as demais ofertas realizadas em março, destacam-se as de FIDCs (Fundos de Investimento em Direito Creditório), com R$ 4,6 bilhões, e as de fundos imobiliários (produtos híbridos entre renda fixa e variável), com R$ 3,7 bilhões. No acumulado do primeiro trimestre, chegam a R$ 13,1 bilhões e a R$ 10,5 bilhões, respectivamente, superando os resultados obtidos no mesmo período do ano passado, de R$ 7,3 bilhões e de R$ 6,5 bilhões, na mesma ordem.
Até o fim de março, o mercado de capitais contava com quinze operações em andamento, de CRAs (Certificados de Recebíveis Agrícolas), CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), FIDCs e fundos imobiliários, somando R$ 6,9 bilhões. Outras 41 ofertas, incluindo debêntures, CRAs, CRIs, FIDCs, IPOs e fundos imobiliários, estão em análise pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ou pelo convênio entre a ANBIMA e a autarquia, podendo chegar a R$ 5,5 bilhões.
Mercado externo
As empresas brasileiras não realizaram operações no mercado externo durante o mês de março. No primeiro trimestre, nove ofertas de renda fixa e uma de renda variável totalizaram R$ 38,7 bilhões (US$ 9,1 bilhões).
A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa mais de 300 instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados, estão bancos comerciais, múltiplos e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento. Ao longo de sua história, a Associação construiu um modelo de atuação inovador, exercendo atividades de representação dos interesses do setor; de autorregulação e supervisão voluntária e privada de seus mercados; de distribuição de informações que contribuam para o crescimento sustentável dos mercados financeiro e de capitais; e de educação para profissionais de mercado, investidores e sociedade em geral.
