No último domingo (24), recebemos a primeira solicitação para oferta pública seguindo os moldes de nosso convênio com a CVM, atualizado em função das Resoluções 160 e 161. O pedido foi da Priner, companhia de capital aberto com coordenação das instituições Itaú BBA e XP Investimentos, que solicitou análise prévia de uma oferta primária de 12 mil ações.

“Com essa nova atualização da parceria com a CVM, podemos fazer toda a análise dos documentos por aqui. Após nosso parecer, a CVM concede registro automático sem precisar que eles façam uma nova avaliação. Isso deixa o processo mais rápido para a instituição e otimiza tempo do regulador”, comentou Guilherme Benaderet, nosso superintendente de Supervisão de Mercados.

A Resolução CVM 160 trouxe uma série de caminhos possíveis para registro de ofertas na autarquia, um deles é a possibilidade de registro automático das operações que tenham sido analisadas previamente pela ANBIMA. Antes da mudança, auxiliávamos na análise dos documentos, mas o registro final era concedido somente após avaliação da CVM.

O convênio, que existe desde 2008, já passou por diversas alterações para acompanhar as transformações do mercado. Segundo Guilherme, “à medida que o mercado de capitais volte a aquecer, teremos novas solicitações para analisar. Estamos preparados para isso”.

Atualmente, são analisadas as ofertas dos seguintes produtos: debêntures, notas promissórias, CRIs (para lastros específicos), IPOs (ofertas iniciais de ações para companhias registradas na CVM e operacionais), follow-ons de ações e fundos imobiliários.

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