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Exames de certificação incluirão questões sobre ESG a partir de julho

A novidade atende a demandas do mercado e faz parte da agenda da Associação para o tema

Os nossos exames de certificação passarão a incluir, a partir de 11 de julho, temas relacionados aos investimentos ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) em todas as certificações ANBIMA: CPA-10, CPA-20, CEA, CFG, CGA e CGE. A mudança faz parte da agenda da Associação para sustentabilidade e reflete demandas do próprio mercado para que os exames acompanhem essa evolução. A partir de um mapeamento das práticas mais comuns e de discussões com o Grupo Consultivo de Sustentabilidade, foi desenvolvido um programa que inclui os principais consensos em relação aos conceitos.

Os novos temas estão alinhados ao Guia ASG – Incorporação dos aspectos ASG nas análises de investimentos e são tratados de forma transversal, ou seja, distribuídos ao longo dos diferentes temas dos exames. O programa inclui, ainda, referências internacionais sobre conceitos e melhores práticas. Além disso, as questões terão diferentes níveis de dificuldade, dependendo do tipo de certificação. Foram consideradas as características dos investimentos ESG, levando em conta o grau de profundidade com que cada perfil de profissional deve conhecê-las. “O interesse dos clientes tem aumentado e eles vêm buscando mais informações sobre produtos que consideram aspectos ambientais, sociais e de governança para compor suas carteiras de investimentos. Por isso é importante garantir que os profissionais entendam do assunto”, explica Daniel Pfannemüller, gerente de Certificação e Educação Continuada.

Mesmo com a inclusão de novas questões sobre temas ligados aos investimentos ESG, as provas manterão a atual estrutura. Não haverá mudanças no número de questões ou no percentual de acertos necessário para a aprovação. Além disso, permanece a mesma distribuição de questões por tema, já que as questões sobre ESG serão trabalhadas ao longo dos temas já existentes. “Nossas certificações estão ficando mais ‘verdes’. As questões ligadas à sustentabilidade serão tratadas de forma integrada ao programa que já era adotado, apenas trazendo os aspectos ESG para dentro”, afirma Pfannemüller.

Os conteúdos serão cobrados nos exames realizados a partir de 11 de julho. Por isso, os profissionais que agendarem exames para depois desta data devem levar em conta o programa sobre ESG para se preparar para as provas.

Entenda nossa agenda de sustentabilidade

Um dos temas relevantes do nosso plano de ação é a sustentabilidade. Entre as nossas iniciativas mais recentes está a realização de uma pesquisa para conhecer o entendimento e a maturidade do mercado sobre as práticas ESG; a criação de critérios, via autorregulação, para identificar os fundos de ações e de renda fixa sustentáveis; e o lançamento da segunda edição do Guia ASG, que traz orientações e exemplos para auxiliar os gestores no cumprimento das regras da autorregulação. Para 2022, a identificação dos fundos sustentáveis será expandida para os FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), os FIPs (Fundos de Investimento em Participações) e os multimercados e serão definidas boas práticas de sustentabilidade para as ofertas públicas.

Confira detalhes na nossa página especial de sustentabilidade

Conheça o novo programa 

O que é ASG?

  • Aspectos ambientais
  • Aspectos sociais
  • Aspectos de governança corporativa
  • Riscos ASG

O que são os investimentos ASG?

  • O conceito de investimentos ASG
  • Produtos de fundos de investimentos que podem ser considerados IS – Investimento Sustentável:
    Produtos de renda variável: fundos de investimentos em ações com estratégias ASG;
    Produtos de Renda Fixa: fundos de crédito privado com análise de risco de crédito ASG e títulos temáticos;
    Fundos Imobiliários: certificações do setor — Leed, Green Building Council, Aqua;
    Fundos de Investimento em Participações: incorporação de critérios ASG e gestão nas investidas;
    FIDC Socioambiental;
    ETFs ASG.
  • A análise de critérios ASG de companhias:
    Identificação dos riscos ASG e os impactos negativos na reputação e imagem das companhias (risco de crédito);
    A integração dos aspectos ASG no valuation das companhias (ações);
    Identificação dos riscos ASG para fundos estruturados.
  • As referências para relato de informações ASG:
    GRI - Global Reporting Initiative, Formulário de Referência;
    SASB - Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (Sustainability Accounting Standards Board);
    TCFD - Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.
  • As estratégias de investimentos ASG — estratégias de investimentos de acordo com o Guia ASG da ANBIMA:
    Filtro negativo: exclusão de setores ou empresas, dependendo do tipo de produto/serviço ou por violar alguma norma;
    Filtro positivo: inclusão de setores ou empresas, que atendam determinado critério ou norma ASG;
    Best-in-class: seleção das companhias mais bem avaliadas de acordo com critérios ASG, em comparação aos seus pares setoriais;
    Integração ASG: incorporação das análises ASG nos modelos de análise de investimentos;
    Investimento de impacto: investimentos que têm como objetivo, além do retorno financeiro, o retorno social e ambiental;
    Engajamento Corporativo: processos para influenciar companhias investidas em relação aos aspectos ASG.
  • Índices de Sustentabilidade (programa ampliado):
    ISE B3: Índice de Sustentabilidade Empresarial B3;
    ICO2 B3: Índice Carbono Eficiente B3;
    IGC B3, ITAG B3, IGCT B3, IGC-NM B3: Índices de Governança da B3;
    DJSI - Dow Jones Sustainability Indices;
    FTSE4Good;
    S&P ESG Indices
  • Novos instrumentos financeiros (títulos temáticos ASG):
    Títulos verdes (Green Bonds);
    Títulos Sociais (Social Bonds);
    Sustainability Linked bonds;
    Títulos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável);
    Títulos de Transição (Climática).

As referências globais e locais

  • PRI - Princípios para Investimento Responsável
  • ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
  • Código de Stewardship
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